Amazon triplica su pedido de chips de Nvidia por la 'demanda imparable' de IA
Amazon amplía su alianza con Nvidia y añade 2 millones de GPUs a sus centros de datos, en plena carrera por la IA. El anuncio llega con unos resultados récord de Nvidia y un ojo puesto en sus nuevos chips Rubin.
Amazon y Nvidia han decidido llevarse mucho mejor. Este miércoles, durante la presentación de resultados de Nvidia, las dos compañías anunciaron una alianza ampliada que incluye un pedido adicional de 2 millones de GPUs de Nvidia para los centros de datos de Amazon Web Services (AWS). Esos chips, conocidos como GPUs y pensados para soportar el enorme trabajo de entrenar y ejecutar modelos de IA, incluyen las nuevas Blackwell Ultra, Rubin y Rubin Ultra, y llegarán a las instalaciones de AWS en 2027 y 2028. El movimiento llega solo cinco meses después de que Amazon acordara desplegar más de un millón de GPUs de Nvidia a partir de este año. Según Nvidia, desde entonces «la demanda ha superado esas expectativas». No se han dado cifras económicas, pero teniendo en cuenta el precio de estos chips, el acuerdo se mueve en decenas de miles de millones de dólares.
No es solo una compra masiva de chips. Nvidia también integrará en AWS su tecnología de red (la que conecta miles de GPUs entre sí), sus modelos abiertos, sus CPUs, su software de procesamiento de datos y su plataforma de robótica. Las empresas justifican el movimiento por una «demanda creciente» de startups, grandes empresas, laboratorios de IA e incluso gobiernos. Y ojo al contexto: Amazon lleva tiempo fabricando sus propios chips, como Trainium (alternativa a los H100 o Blackwell de Nvidia para cargas de deep learning) y Graviton (su CPU basada en Arm, rival de los procesadores de Intel y AMD), para depender menos de Nvidia. De hecho, su negocio de chips personalizados ya supera los 25.000 millones de dólares de ingresos anualizados, con 225.000 millones en compromisos de laboratorios como Anthropic y OpenAI, y AWS ha reconocido que está en conversaciones para vender sus chips Trainium a terceros. Aun así, Nvidia sigue siendo la reina indiscutible de la IA.
La alianza va más allá de las GPUs. Nvidia enviará a AWS una cantidad no especificada de sus nuevas CPUs Vera, algunas integradas con los chips Rubin y otras de forma independiente, según la CFO Colette Kress. El CEO Jensen Huang ya presumió en mayo de haber encontrado un «nuevo mercado de 200.000 millones de dólares» para Vera. Kress espera que Vera acabe en «todos los grandes hiperscalers, neoclouds, laboratorios de IA y fabricantes de sistemas», con envíos ya en marcha a socios como Oracle y SpaceX AI. La colaboración también llega a los robots de los almacenes de Amazon: la compañía adoptará el stack de IA física de Nvidia, que incluye Omniverse (simulación y gemelos digitales), Cosmos (modelos de mundo), Isaac (desarrollo robótico) y Jetson (hardware para robots). En el plano empresarial, AWS ofrecerá los modelos abiertos Nemotron de Nvidia en sus plataformas Bedrock y SageMaker.
El anuncio coincide con unos resultados de Nvidia que vuelven a batir expectativas. La compañía registró ventas de 96.200 millones de dólares en su segundo trimestre fiscal, con 89.000 millones procedentes de centros de datos, un 117% más que hace un año. Para el tercer trimestre espera ingresos de 108.000 millones, en parte gracias a sus nuevos chips Rubin, cuyos envíos de producción ya han comenzado. Para asegurarse la capacidad de suministro y fabricación necesaria, Nvidia ha comprometido 279.000 millones de dólares, frente a los 119.000 millones del trimestre anterior, incluyendo 92.000 millones para lo que queda de año fiscal y otros 87.000 millones para 2028. «La IA está generando tokens rentables», resumió Huang. La gran pregunta que vigilan los inversores es si todo ese gasto en infraestructura se traduce, de verdad, en beneficios para las empresas que la usan.
El análisis de Salseo
- Que Amazon, que fabrica sus propios chips para quitarse de encima a Nvidia, haya triplicado su pedido es la mejor prueba de que la demanda de IA sigue mandando. Pero ojo: los 2 millones de GPUs no llegan hasta 2027-2028, así que este anuncio asegura ingresos futuros, no inmediatos, y deja tiempo para que Trainium madure.
- El acuerdo convierte a AWS en algo más que un cliente: Nvidia mete su stack completo (redes, CPUs Vera, robótica y modelos) en la nube de Amazon. Eso encarece el cambio de proveedor para AWS y convierte a Amazon en un escaparate de Nvidia, no solo en un comprador.
- Los 279.000 millones comprometidos por Nvidia para asegurarse suministro muestran que la compañía está jugando a lo grande. El riesgo es que, si la burbuja de la IA se enfría o los clientes no logran rentabilizar sus modelos, ese gasto se convierta en un lastre. La señal a vigilar es si los «tokens rentables» de Huang se materializan en beneficios reales.
- El detalle de que Vera se envíe a socios como Oracle y SpaceX AI, además de AWS, indica que Nvidia quiere ser el estándar de cómputo de IA en todas partes. La lectura contraria: si Amazon acaba vendiendo Trainium a terceros, como ya ha insinuado, el actual socio puede convertirse en el mayor competidor de Nvidia a medio plazo.