Benioff contraataca: 'Esto no es el SaaSpocalypse'
El CEO de Salesforce arremete contra las profecías de que la IA acabará con el software tradicional tras unos resultados que, dice, las desmienten. La acción se dispara fuera de hora tras anunciar además una alianza con Anthropic.
Marc Benioff, consejero delegado de Salesforce, está cansado del 'SaaSpocalypse'. En la conferencia de resultados del segundo trimestre, el ejecutivo cargó contra ese término, que se ha convertido en una de las grandes discusiones de Silicon Valley: el miedo a que la inteligencia artificial acabe con el software tradicional y con el modelo de suscripción por usuario que construyó empresas como la suya. "Esta tontería del SaaSpocalypse... creo que ya toca pararla", dijo Benioff. También aseguró que las profecías apocalípticas sobre el fin del software "no se han cumplido para nosotros".
El temor tiene una lógica sencilla: si los trabajadores empiezan a relacionarse con agentes de IA en vez de abrir aplicaciones una a una, las empresas podrían necesitar menos licencias de software, y el modelo de pago por usuario, la gallina de los huevos de oro de Salesforce, se resquebraja. Esa preocupación ha lastrado a la acción, que al cierre del miércoles acumulaba una caída de casi el 19% en lo que va de año. Benioff utilizó la llamada con los analistas para dar la vuelta al relato.
Según el consejero delegado, los datos no apoyan el pesimismo. Los puestos contratados, que algunos daban por amortizados, no cayeron: Agentforce Sales, Agentforce Services y Slack crecieron interanualmente. La deserción de clientes está cerca de su nivel más bajo de la historia, y el crecimiento de los nuevos pedidos anuales netos fue el más fuerte en cuatro años, según la compañía. Los ingresos por suscripción y soporte subieron un 12% interanual, aunque esa cifra incluye la aportación de la adquisición de Informatica.
Además, Salesforce anunció una alianza con Anthropic, la compañía detrás de Claude, para lanzar un plugin llamado Claudeforce que permite a los usuarios de Claude acceder a datos de Salesforce y ejecutar acciones dentro del asistente. Salesforce es inversor en Anthropic y registró en el trimestre una ganancia de 2.600 millones de dólares por esa participación. Las acciones de Salesforce subían más de un 12% en las operaciones fuera de hora tras la publicación de resultados y el anuncio.
El movimiento refleja la estrategia de Benioff ante el debate: en lugar de negar que Claude pueda convertirse en la interfaz que usen los empleados, Salesforce apuesta a que sus datos y sus flujos de trabajo seguirán siendo esenciales por debajo. Aunque los trabajadores pasen menos tiempo dentro de Salesforce, los agentes de IA podrían seguir dependiendo de la plataforma para hacer su trabajo. O lo que es lo mismo: el software no desaparece, pero quizá pase a venderse de otra forma.
El análisis de Salseo
- Benioff no vende que la IA no vaya a cambiar nada; vende que Salesforce seguirá siendo la capa imprescindible. El plugin Claudeforce lo deja claro: la interfaz puede ser Claude, pero los datos y las acciones que mueven el trabajo siguen viviendo en Salesforce. La batalla del 'SaaSpocalypse' se libra menos en las pantallas y más en quién controla los datos y los flujos de trabajo.
- El mercado celebra con un +12% fuera de hora, pero el trimestre llega con letra pequeña: el crecimiento del 12% en suscripciones y soporte incluye la aportación de Informatica, y los resultados incluyen una ganancia contable de 2.600 millones por la participación en Anthropic. La narrativa de Benioff es potente, pero son las métricas orgánicas de negocio las que dirán si hay cambio de tendencia o solo un respiro.
- Si hay un dato que vigilar para saber si el relato aguanta, es el de nuevos pedidos anuales netos, el más fuerte en cuatro años, y la rotación de clientes, cerca de mínimos históricos. Son los números que miden si las empresas siguen confiando en el software tradicional de Salesforce o empiezan a sustituirlo por agentes. Su evolución en los próximos trimestres importa más que el titular de la llamada.
- La lectura contraria: al aliarse con Anthropic, Benioff admite implícitamente que la vieja suscripción por usuario puede no ser el futuro. Si los agentes de IA reducen las licencias que necesita una empresa, Salesforce tendrá que cobrar por uso, por resultados o por algo distinto. La pregunta no es si el modelo cambiará, sino si la compañía conseguirá que el nuevo modelo compense lo que se pierda por el camino.