El 'Big 3' de la IA: Bohen ve más recorrido en CrowdStrike, SpaceX y Palantir
Tim Bohen, de Stockstotrade, se mantiene alcista con la inteligencia artificial, a la que define como “el mayor invento de la historia de la humanidad”, y cree que CrowdStrike, SpaceX y Palantir aún tienen margen de subida.
En plena ola por la inteligencia artificial, el analista Tim Bohen, de Stockstotrade, no se baja del carro. En su intervención en Schwab Network fue directo: la IA es “el mayor invento de la historia de la humanidad” y, lejos de haberse agotado, todavía tiene recorrido. Para él, el “Big 3” donde mejor se ve esa oportunidad lo forman CrowdStrike (CRWD), SpaceX (SPCX) y Palantir (PLTR).
El argumento no es una simple apuesta por la tecnología. Bohen ve este ciclo como estructural: cuanta más inteligencia artificial se instale en empresas y gobiernos, más necesidad habrá de datos bien analizados y de protección frente a ciberataques. Palantir representa la capa del análisis de información, CrowdStrike la de la seguridad, y SpaceX la del negocio espacial, donde la IA también se está convirtiendo en una herramienta central para satélites y operaciones. Tres frentes distintos, una misma revolución de fondo.
La clave de su tesis es que estos valores no solo han subido, sino que todavía pueden subir más. Bohen habla de que tienen “más recorrido”, un mensaje que choca con la idea de que la IA ya está sobrecomprada. En su lectura, la tecnología no es una moda pasajera, sino un cambio de era que puede seguir impulsando los ingresos de quienes mejor la monetizan. Y cuanto más se digitaliza el mundo, más grande se vuelve la diana para los atacantes, lo que refuerza la historia de las firmas de ciberseguridad como CrowdStrike.
Dicho esto, convicción no es lo mismo que precio. Palantir y CrowdStrike son valores que han vivido revalorizaciones potentes, y eso siempre eleva el listón: cada decepción futura se castiga con rapidez. Lo interesante del comentario de Bohen es que llega en plena euforia del sector y sigue viendo recorrido donde otros empiezan a recoger beneficios. El debate no es si la IA cambia el mundo, sino a qué precio de entrada se participa en ese cambio.
El análisis de Salseo
- El argumento de Bohen no es solo “la IA sube”, sino que el gasto en inteligencia artificial se está extendiendo a capas clave: análisis de datos, ciberseguridad y espacio. Ahí cobran sentido Palantir, CrowdStrike y SpaceX como vías para exponerse al ciclo, no como simples etiquetas tecnológicas.
- Palantir y CrowdStrike cotizan con valoraciones exigentes: la confianza alcista depende de que sigan creciendo ingresos por encima de la media del mercado. Si el gasto en IA se enfría o la próxima ronda de resultados decepciona, el margen de recorrido se puede convertir en un recorte rápido.
- SpaceX es el caso más distinto y el que más invita a mirar al largo plazo: su papel en la industria espacial lo convierte en un jugador de infraestructura, donde lo relevante será su capacidad para ejecutar lanzamientos y asegurar contratos institucionales, no el ruido diario del precio.
- Contra lectura: cuando una voz conocida del mercado es tan explícitamente optimista, parte de esa historia ya está en el precio. Lo importante para un inversor no es decidir si la IA es el mayor invento, sino cuánto riesgo asume al comprar una convicción que todos los demás también están pagando.