Cathie Wood compra 16 millones en Rocket Lab y recorta en Palantir y Google
ARK Invest carga 16,27 millones de dólares en Rocket Lab tras su mayor contrato comercial con Electron, mientras recorta posiciones en Palantir y Alphabet.
ARK Invest, el vehículo de inversión que dirige Cathie Wood, movió posiciones el jueves 1 de octubre. La firma compró 233.482 acciones de Rocket Lab por unos 16,27 millones de dólares a través de tres de sus fondos cotizados: el ARK Innovation (ARKK), el ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ) y el ARK Space Exploration & Innovation (ARKX). En la misma jornada vendió 20.805 acciones de Palantir y 101 de Alphabet, por un total conjunto de 3,93 millones. En bolsa, Rocket Lab subió un 1,12%, Palantir un 1,60% y Alphabet cayó un 1,70% ese día.
La compra de Rocket Lab no llega por casualidad. La compañía acaba de anunciar un acuerdo de lanzamientos con la japonesa de observación de la Tierra Synspective: 20 misiones con su cohete Electron entre 2028 y 2031, el mayor contrato comercial con Electron en la historia de la empresa. Ese pedido engorda su cartera de lanzamientos pendientes, y su futura nave Neutron, aún por llegar, es la que debería abrirle la puerta a misiones más grandes. Después del anuncio, el analista de Citi John Godyn inició la cobertura de Rocket Lab con recomendación de compra y un precio objetivo de 105 dólares, un 51% por encima del nivel en que cotizaba, y la describió como una posición básica para quien apueste por el sector espacial: dijo que es una de las pocas compañías del planeta que ofrece acceso comercial regular a la órbita y destacó su integración vertical como apoyo a su negocio de lanzamientos.
En el lado de las ventas, ARK se deshizo de 20.805 acciones de Palantir por unos 3,89 millones a través de los fondos ARKQ y ARKX, y de 101 acciones de Alphabet por unos 34.752 dólares en ARKQ. Ni una ni otra parecen responder a malas noticias: Palantir ingresó alrededor de 1.900 millones de dólares en el segundo trimestre, un 93% más que un año antes, y anunció una alianza con Armada para infraestructura de inteligencia artificial soberana, combinando su sistema operativo de IA para Estados con los centros de datos modulares de Armada, de forma que empresas y administraciones públicas puedan ejecutar y adaptar modelos de IA de pesos abiertos en infraestructura que ellas mismas controlan (los términos económicos no se hicieron públicos). Google, por su parte, acaba de desplegar Gemini 4 Argon, su último modelo de IA. Conviene mirar el tamaño de las ventas: ARK ya había recortado Alphabet el martes (4.910 acciones, unos 1,7 millones) y el miércoles 30 de septiembre (649 acciones, 221.257 dólares), así que vender 101 títulos es casi un ajuste de peso en cartera.
¿Y qué esperan los analistas? Según la herramienta de comparación de TipRanks, Rocket Lab y Google cuentan con consenso de compra fuerte, mientras Palantir se queda en compra moderada. El mayor recorrido estimado es el de Rocket Lab, un 56,22%, seguido de Alphabet con un 26,50% y de Palantir con solo un 6,15%. La foto del día deja tres ideas: Wood apuesta por el espacio pequeño, aligera en dos de las tecnológicas más grandes del momento y el mercado ya tiene muy descontado el crecimiento de Palantir.
El análisis de Salseo
- La compra de Rocket Lab no es un capricho de Wood: el detonante es el contrato con Synspective, 20 lanzamientos entre 2028 y 2031 y el mayor pedido comercial de Electron hasta la fecha. Es dinero que entra, pero escalonado a lo largo de cuatro años, así que no se verá reflejado en los resultados de los próximos trimestres.
- El titular habla de 'vender Palantir y Google', pero las cifras cuentan otra cosa: 3,89 millones de dólares en Palantir y apenas 34.752 en Alphabet (101 acciones) parecen ajustes de peso dentro de los fondos, no una huida. Palantir crece un 93% interanual y Google acaba de lanzar Gemini 4 Argon, así que las ventas responden más a gestión de cartera que a un juicio sobre el negocio.
- La asimetría de expectativas es la parte interesante: el mercado ve un 56,22% de recorrido en Rocket Lab, un 26,50% en Google y solo un 6,15% en Palantir. Traducido: en Palantir el crecimiento ya está en el precio y cualquier tropiezo se paga caro, mientras Rocket Lab es la apuesta de más riesgo y más premio (o más castigo) si el Neutron se retrasa.
- La otra pata del día es la alianza de Palantir con Armada para infraestructura de IA soberana: vender a gobiernos la capacidad de ejecutar modelos de IA en centros de datos que ellos controlan es un negocio con contratos largos y difíciles de perder, y explica por qué ARK recorta sin romper del todo con el valor.