ChatGPT recupera terreno frente a Gemini: ¿qué pasa con la IA de Google?
OpenAI vuelve a ganar cuota de visitas en chatbots, mientras Google Gemini crece en usuarios pero pierde tracción relativa. Analizamos qué significa para Alphabet y el resto de competidores.
La batalla por dominar los chatbots de inteligencia artificial está más viva que nunca. Según datos de BNP Paribas recogidos por TipRanks, ChatGPT, el asistente de OpenAI, recuperó cuota de mercado en julio frente a Gemini, el chatbot de Google (Alphabet). La cuota de visitas de Gemini cayó del 30,3% en junio al 28,8% en julio, mientras que su cuota de usuarios activos diarios se mantuvo plana en el 19,8%. Por su parte, ChatGPT ganó terreno en ambas métricas y sigue siendo el líder indiscutible tanto en tráfico web como en uso de aplicaciones móviles.
No es el único movimiento en el tablero. Claude, el chatbot de Anthropic, también mejoró ligeramente su cuota de visitas, pasando del 10% al 10,4%, aunque su cuota de usuarios activos diarios no varió. En cambio, Grok, el asistente de SpaceX, estaría perdiendo cuota según BNP Paribas. Meta AI, de Meta Platforms, se describe como estable o con una ligera mejoría. Es decir, el pastel de la IA conversacional se reparte entre varios jugadores, pero ChatGPT sigue marcando el ritmo.
Este impulso de ChatGPT llega en un momento clave para OpenAI. La compañía habría presentado de forma confidencial ante la SEC (el regulador bursátil estadounidense) la documentación para una posible salida a bolsa en junio, aunque todavía no ha anunciado un calendario. Si OpenAI termina cotizando, su capacidad para defender el liderazgo en chatbots será un factor determinante para su valoración. Además, se informa de que OpenAI ya genera ingresos a un ritmo anualizado de más de 40.000 millones de dólares, una cifra que respalda su atractivo para los inversores.
Google, por su parte, no se queda de brazos cruzados. La compañía podría impulsar el uso de Gemini integrando más funciones de IA directamente en sus teléfonos Pixel. La próxima generación, Pixel 11, estará equipada con el nuevo chip Tensor G6, capaz de ejecutar el modelo Gemini Nano directamente en el dispositivo. Esto permitiría a Gemini gestionar tareas más personales sin necesidad de enviar información a la nube, lo que haría el asistente más rápido y cómodo para el día a día. Una jugada que podría atraer a usuarios que valoran la privacidad y la inmediatez.
En cuanto a la valoración de Alphabet en bolsa, los analistas mantienen una postura claramente positiva. El consenso de TipRanks otorga a GOOGL una calificación de 'compra fuerte', basada en 25 recomendaciones de compra y 5 de mantener en los últimos tres meses. El precio objetivo promedio se sitúa en 422,59 dólares por acción, lo que implicaría un potencial alcista del 22,4% respecto a los niveles actuales. Aun así, la competencia en IA generativa sigue siendo feroz y cualquier cambio en la cuota de mercado puede mover el sentimiento inversor.
El análisis de Salseo
- La caída de cuota de visitas de Gemini no es una señal de debilidad absoluta: superó los mil millones de usuarios activos mensuales, pero el mercado de chatbots se está expandiendo y ChatGPT está captando una parte desproporcionada de los nuevos usuarios. Para Alphabet, el reto es convertir su enorme base de usuarios de Android y búsqueda en adopción real de Gemini.
- La posible salida a bolsa de OpenAI cambia las reglas del juego. Si OpenAI cotiza, los inversores podrán apostar directamente por el líder del sector, lo que podría restar atractivo a Alphabet como 'proxy' de IA. La valoración de OpenAI dependerá en gran medida de que ChatGPT mantenga su ventaja competitiva, algo que hoy parece sólido pero no garantizado.
- La apuesta de Google por el procesamiento en dispositivo con el chip Tensor G6 es una jugada estratégica interesante: mejora la privacidad y la latencia, dos puntos débiles de los chatbots basados en la nube. Si Gemini Nano funciona bien en los Pixel, podría diferenciarse de ChatGPT y atraer a usuarios preocupados por la privacidad, un segmento que OpenAI aún no domina.
- El mercado de chatbots está lejos de ser un duopolio. Claude, de Anthropic, sigue creciendo en visitas, y Meta AI se mantiene estable. Esto sugiere que la competencia se intensificará y que ninguna empresa puede dormirse en los laureles. Para el inversor, la señal clave será la evolución de la cuota de usuarios activos diarios, no solo las visitas, porque refleja mejor la fidelidad real.