Google arranca septiembre con impulso en IA tras su peor racha mensual en una década
Google lanza Gemini 3.8 Flash, gana una batalla judicial y recibe el apoyo de Berkshire Hathaway para recuperar el impulso en IA tras un verano complicado.
Google ha empezado septiembre con el pie derecho. Después de encadenar su racha mensual de caídas más larga en más de una década, la compañía ha dado este miércoles varias señales de optimismo: ha lanzado Gemini 3.8 Flash, un nuevo modelo centrado en programación y tareas agénticas, junto con un modelo de ciberseguridad dirigido a clientes gubernamentales y empresariales. Además, un juez federal ha rechazado la petición del Departamento de Justicia de obligar a Google a vender su intercambio de anuncios, y el CEO de Berkshire Hathaway, Greg Abel, ha hecho público su apoyo a la posición de Google en la IA.
El lanzamiento de Gemini 3.8 Flash es el tercer modelo Flash en seis semanas, y según Google es el mejor modelo de razonamiento y codificación que han sacado. Está pensado para tareas de software y multistep, dos áreas donde las empresas de IA buscan convertir sus avances en ingresos. Su precio es el mismo que el del Flash anterior (75 céntimos por millón de tokens de entrada y 3,75 dólares por millón de tokens de salida), una estrategia de precio clave para competir. También han presentado Gemini 3.8 Flash Cyber, un modelo capado para detectar y parchear vulnerabilidades en código. Tulsee Doshi, directora de producto en Google DeepMind, asegura que los modelos Flash 'nos han sorprendido positivamente' y dan 'oportunidades para apoyarnos en ellos'.
Detrás de este empuje hay un verano complicado. Google perdió algo de impulso en la carrera por la IA, vio salidas de talento de alto perfil y sufrió una gran reorganización interna en DeepMind. La acción no ha reaccionado con fuerza: subió un 0,6% el miércoles, después de caer más del 1% el martes al inicio del mes. El analista Gil Luria, de D.A. Davidson, sostiene que Google sigue siendo 'un tercero distante' en el mercado empresarial frente a Anthropic y OpenAI, y recomienda mantener la acción.
La apuesta de Google para competir es el precio y la escala. Gemini Enterprise añade precios de pago por uso, descuentos de hasta el 20% en tokens, límites mensuales de gasto de agentes y una opción de suscripción gratuita. Además, Google apunta directamente a Microsoft y Anthropic, argumentando que sus cuotas recurrentes y licencias separadas hacen sus ofertas más caras y menos flexibles. La escala también juega a su favor: casi el 75% de los clientes de Google Cloud ya usan sus productos de IA, y según el CEO Thomas Kurian gastan alrededor de un 50% más de lo comprometido inicialmente. Y el fundador de DeepMind, Demis Hassabis, ha hablado de un futuro donde Gemini actúa como una capa general que coordina modelos más pequeños y especializados, así como agentes; en ese escenario, tener amplitud podría importar tanto como tener el mejor modelo.
La reestructuración de DeepMind también ha cambiado el rol de Hassabis: ahora es presidente de la unidad, no CEO. Fue su primera aparición pública desde esa reorganización. En conjunto, estas noticias plantean un escenario más constructivo para Alphabet, pero la pregunta es si el impulso se transforma en resultados. El mercado, de momento, lo avala con prudencia.
El análisis de Salseo
- La sentencia que rechaza vender el intercambio de anuncios es una victoria importante, pero el caso antimonopolio del DOJ sigue abierto: lo que toca vigilar es si el gobierno apela o si esta decisión debilita el resto de su estrategia contra Google.
- Gemini 3.8 Flash mejora en código y agentes, pero pone a Google más cerca que nunca de sus rivales en el mercado empresarial; el analista Gil Luria avisa de que siguen siendo 'un tercero distante'. La apuesta por precio y escala (75% de los clientes de Google Cloud ya usan IA y gastan un 50% más) es su palanca para arañar cuota.
- La reorganización de DeepMind y el movimiento de Demis Hassabis a chairman revelan una estrategia más ambiciosa: convertir Gemini en una capa general que coordine modelos especializados y más baratos. Esto podría ser más rentable que perseguir siempre el mejor modelo absoluto.
- El mercado no se ha mostrado entusiasmado: la acción apenas sube un 0,6% el miércoles tras caer más del 1% el martes. La prueba de fuego será si este impulso se traslada a los resultados de Google Cloud, donde la IA se tiene que convertir en ingresos reales.