Google y SpaceX llevan la IA al espacio; Oracle firma un acuerdo multimillonario con Tencent

Alphabet (GOOGL) y SpaceX (SPCX) han escenificado lo que ambas compañías consideran un gran paso para la expansión de la inteligencia artificial hacia la última frontera: el espacio. El movimiento consiste en llevar chips de IA al entorno espacial, una idea que hasta hace poco sonaba a ciencia ficción y que ahora se plantea como una vía real para ampliar la capacidad de cálculo mundial sin depender únicamente de los enormes centros de datos que ocupan suelo terrestre. Para SpaceX, cuyas acciones Clase A figuran bajo el ticker SPCX, supone reforzar su papel como puerta de acceso al espacio; para Alphabet, colocar su tecnología en órbita abre la puerta a un mercado nuevo para sus chips y sus servicios de inteligencia artificial.

En paralelo, y ya con los pies en la Tierra, Oracle (ORCL) ha firmado un acuerdo multimillonario con la tecnológica china Tencent. El pacto llega en plena carrera por la capacidad de cómputo necesaria para entrenar y ejecutar modelos de IA, un terreno donde los grandes proveedores de servicios en la nube pelean por clientes y por asegurarse potencia de cálculo suficiente. Más allá de la descripción de "multimillonario", no ha trascendido la cifra concreta del contrato, pero el hecho de que dos gigantes de mercados distintos —Estados Unidos y China— cierren un acuerdo de esta magnitud dice bastante del momento que atraviesa el sector.

Las dos noticias responden a la misma tensión de fondo: la demanda de cómputo para inteligencia artificial crece más rápido que la capacidad de levantar centros de datos en el planeta. La electricidad, el suelo disponible y el agua para refrigerar se han convertido en cuellos de botella cada vez más difíciles de esquivar. Por eso mirar hacia arriba tiene su lógica: en órbita hay luz solar abundante y espacio físico de sobra, aunque también inconvenientes serios, como la radiación, la dificultad de refrigerar y el coste prohibitivo de reparar cualquier avería. Es un terreno prometedor, pero nada barato ni sencillo.

Para el inversor, el mensaje de fondo es que los sectores de satélites, defensa y aeroespacial dejan de ser un negocio exclusivo de cohetes y contratos públicos para convertirse en una pieza más de la infraestructura digital. En el caso de Alphabet, la clave estará en si esta apuesta se traduce en pedidos reales de sus chips para uso en órbita; en el de SpaceX, en si logra vender capacidad de computación en el espacio como un servicio. Y en el de Oracle, en si el acuerdo con Tencent se convierte en ingresos recurrentes de nube o se queda en un titular llamativo. Son apuestas de medio y largo plazo: no cambian las cuentas de este trimestre, pero sí pueden redefinir por dónde pasa el próximo ciclo de inversión en tecnología.