Meta cae un 4,7%: OpenAI prepara su asistente 'o' y Meta contraataca con IA empresarial
Meta retrocede un 4,7% en bolsa después de que se conozca que OpenAI prepara un asistente de IA permanente, justo el mismo día en que la compañía de Zuckerberg presenta su plataforma de IA para empresas.
Las acciones de Meta Platforms cayeron un 4,7% el lunes hasta los 715,62 dólares, en una jornada en la que los inversores digirieron a la vez una amenaza competitiva y un anuncio estratégico de la propia compañía. El detonante del descenso fue una información publicada el 27 de septiembre por BleepingComputer según la cual OpenAI estaría preparando un asistente de inteligencia artificial siempre activo, al que se refiere como "o", capaz de funcionar como un agente en la nube que resuelve tareas largas —incluido el correo electrónico— incluso después de que el usuario cierre la aplicación de ChatGPT. Se espera que OpenAI presente el producto en la conferencia DevDay del 29 de septiembre.
El movimiento llega después de un mes de septiembre muy dulce para Meta, con una subida de alrededor del 30% impulsada en buena medida por el arranque de Muse, su propio agente de IA. Lanzado el 8 de septiembre, Muse acumula más de 3,4 millones de descargas y ha llegado a lo más alto de la lista de aplicaciones más descargadas de la App Store estadounidense, por delante de ChatGPT. Ese buen recibimiento acercó el precio de la acción a su máximo de 52 semanas, en 779,82 dólares, y llevó a varios analistas a revisar al alza sus previsiones: Wells Fargo elevó su precio objetivo de 640 a 796 dólares por la fuerza del lanzamiento de Muse, y el analista de Citi Ronald Josey describió Muse como "el eje central" de la estrategia de producto de IA de Meta, con usos que van desde las compras hasta los viajes o la productividad. Por eso el posible producto de OpenAI toca precisamente el punto que venía sosteniendo la cotización.
El mismo lunes, Meta anunció la creación de Meta Enterprise Platform, un negocio nuevo centrado en ayudar a otras compañías a desplegar su tecnología de inteligencia artificial. El consejero delegado, Mark Zuckerberg, lo definió como el "siguiente gran pilar" de la empresa. La plataforma combinará los modelos de IA de Meta, sus agentes y su infraestructura de computación con la relación comercial que la compañía ya mantiene con millones de negocios, y dará acceso inicial a herramientas como el agente Muse, Meta Business Agent, Muse API y Muse Code. Zuckerberg recordó que Meta ya atiende a miles de millones de consumidores y ayuda a cientos de millones de empresas a llegar a sus clientes.
Para liderar esta nueva división, Meta ha fichado a Chirantan "CJ" Desai como director de plataforma empresarial, con reporte directo a Zuckerberg. Desai llega procedente de MongoDB, donde era presidente y consejero delegado, y antes dirigió producto e ingeniería en Cloudflare y pasó casi ocho años en ServiceNow, donde llegó a ser presidente y director de operaciones. Zuckerberg destacó su experiencia en IA, infraestructura, software empresarial y ciberseguridad. Desai señaló que el objetivo es convertir la tecnología de IA de Meta en productos y servicios que las empresas puedan implantar directamente, y aseguró que la seguridad y la privacidad estarán integradas desde el principio. El plan a largo plazo es que las compañías usen esta plataforma para escalar sus operaciones a medida que la IA transforme áreas como la atención al cliente o la innovación.
El análisis de Salseo
- La caída no va de resultados, va de narrativa: el rally del 30% en septiembre se apoyaba casi en exclusiva en el tirón de Muse, una app de consumo. Un asistente de OpenAI que sigue trabajando con la app cerrada amenaza justo la métrica que sostiene esa historia, que es el tiempo y la atención de los usuarios.
- La clave estratégica está en el negocio empresarial. La IA de consumo de Meta se monetiza de forma indirecta, vía publicidad, mientras que una plataforma para empresas se cobra directamente. La pregunta a vigilar es si Meta empieza a reportar ingresos recurrentes por suscripción o licencias fuera del negocio publicitario, que hoy es prácticamente todo.
- El fichaje de CJ Desai apunta a que esto no es un experimento: alguien que ha dirigido MongoDB y ha pasado por ServiceNow y Cloudflare no se ficha para un proyecto de laboratorio, y además reporta directamente a Zuckerberg. Señal concreta: si la plataforma empresarial acaba teniendo entidad propia en las cuentas trimestrales.
- Ojo con el matiz contrario: perder un 4,7% en un día después de subir un 30% en un mes dice más de lo altas que estaban las expectativas que de un daño real. El catalizador concreto es la keynote de OpenAI del 29 de septiembre; si el asistente "o" decepciona, buena parte de la caída puede deshacerse sola.