Meta firma su mejor mes en bolsa desde 2022 gracias al tirón de su IA Muse
Las acciones de Meta suben un 27% en un solo mes, su mejor racha desde 2022, impulsadas por el éxito de descargas de su agente de IA Muse y por su apuesta por vender IA a empresas.
Meta ha cerrado su mejor mes en bolsa desde 2022. Las acciones terminaron la sesión del miércoles en 725,18 dólares, lo que supone un 27% más que los 572,34 dólares con los que cerró agosto. El fabricante de Facebook, Instagram y WhatsApp dejó atrás a todas las grandes tecnológicas y batió con holgura al Nasdaq, que en ese mismo tramo apenas subió un 2%. Según recuerda la propia compañía, septiembre se ha colocado además como su quinto mejor mes de la historia en el parqué.
El detonante tiene nombre: Muse. Meta presentó el 8 de septiembre este agente personal de inteligencia artificial, una aplicación que se convirtió en un éxito inmediato de descargas y que llegó a superar a ChatGPT, el producto estrella de OpenAI, en número de descargas en iOS. Ese mismo mes la compañía celebró su conferencia anual Connect para desarrolladores, donde Mark Zuckerberg describió Muse como la "pieza central" de su estrategia de producto y de negocio, además de presentar nuevos dispositivos de hardware como el colgante Muse Charm.
Pero Meta no solo quiere conquistar al usuario de a pie. Esta misma semana ha fichado al hasta ahora consejero delegado de MongoDB, CJ Desai, para ponerse al frente de una nueva unidad de negocio llamada Meta Enterprise Platform, y ha lanzado Muse for Small Business, herramientas de agente pensadas para pequeñas empresas. El movimiento encaja con el diagnóstico de los analistas de BofA Global Research, que en una nota publicada el lunes calculaban que el mercado de soluciones de IA corporativas, incluyendo la capacidad de nube, superará el billón de dólares en 2028. En su opinión, los datos de consumo y las aplicaciones de comunicación de Meta le dan ventaja para vender IA a compañías centradas en el consumidor, y esperan ver sus modelos distribuidos en las principales plataformas de nube.
La carrera, eso sí, está apretada. Mientras Meta busca hacerse un hueco en el incipiente negocio de los agentes de IA, rivales como OpenAI, que acaba de presentar sus herramientas de agente Dots, persiguen exactamente lo mismo. La propia subida de septiembre invita a la calma: el último mes en que Meta subió más fue noviembre de 2022, precisamente el mes en que OpenAI lanzó ChatGPT, cuando la compañía rebotaba tras un año durísimo y ponía en marcha su plan de eficiencia. Ahora la pelota está en el tejado de Muse: el mercado ha comprado la expectativa, y toca demostrar cuánto dinero genera de verdad.
El análisis de Salseo
- La ventaja de Meta con Muse no está en el modelo de IA, sino en el canal: ya tiene miles de millones de usuarios en sus apps y reparte la aplicación en iOS y Android sin gastar lo que otros en publicidad. Es la misma jugada que le funcionó con Reels o con las historias, copiar con distribución masiva y ahogar al rival por número de usuarios.
- El fichaje del CEO de MongoDB y la nueva unidad Meta Enterprise Platform revelan por dónde quiere monetizar: vender IA a empresas, no solo al consumidor. El dato que da sentido a la jugada es el billón de dólares que BofA estima para el mercado corporativo de IA en 2028; la clave será ver si Meta logra que sus modelos se distribuyan a través de las grandes nubes (AWS, Azure, Google Cloud) en lugar de competir contra ellas.
- Un 27% en un mes es mucho para una noticia que, sobre el papel, son descargas de una app y un par de anuncios: el mercado está pagando expectativas, no ingresos de IA. La señal concreta a vigilar es cuándo Meta empiece a desglosar cuánto factura por Muse y qué hace con el gasto en centros de datos, porque si la inversión en infraestructura se dispara sin ingresos a la vista, el ánimo puede girar rápido.
- El riesgo de fondo es de plataforma: si Muse vive dentro de iOS y Android, Apple y Google controlan la puerta de entrada y pueden cobrar peaje o limitar funciones. No es casual que BofA ya advierta de que Muse puede convertirse en una amenaza para Apple; la pelea por quién se queda con el reparto del pastel de los agentes de IA es la que marcará los próximos trimestres.