Meta pone a prueba el trono de Apple: su agente Muse ya suma 2,8 millones de descargas
El nuevo agente de IA de Meta, Muse, acumula 2,8 millones de descargas en Estados Unidos y Canadá en solo 12 días. Un analista estrella de Bank of America avisa de que eso puede erosionar el control de Apple sobre cómo compramos desde el móvil, aunque mantiene su apuesta por la compañía del iPhone.
Meta ha movido ficha en la carrera de la inteligencia artificial y el primer aviso lo ha recibido Apple. A principios de septiembre, la compañía lanzó Muse, su agente personal de IA, y solo doce días después ya acumulaba 2,8 millones de descargas en Estados Unidos y Canadá. Para Wamsi Mohan, analista de Bank of America, ese tirón inicial es la punta del iceberg de un riesgo mucho mayor para la empresa del iPhone.
Lo que distingue a Muse es que funciona con agentes de IA capaces de actuar por su cuenta en nombre del usuario: enviar correos, rellenar formularios e incluso tomar decisiones de compra. Eso le da a Meta una ventaja nueva: según Mohan, cada vez más usuarios de iPhone acuden primero a Muse para expresar lo que quieren, antes de elegir una aplicación, una web o un producto concreto. Ahí es donde Apple podría ir perdiendo el control sobre cómo la gente encuentra, compara y compra cosas. El negocio en juego es el comercio móvil, es decir, todo ese trasiego de compras y ventas que se hace desde el teléfono y por el que hoy pasan peaje la tienda de aplicaciones, los buscadores y los propios sistemas operativos.
El movimiento ya tiene compañeros de viaje. Shopify, Expedia y PayPal han abierto sus plataformas a los agentes de Muse desde el lanzamiento. Mohan lo resume con una idea sencilla: quien elige al comercio es el agente, y quien es dueño del agente se queda con los ingresos de 'encaminar' al usuario, esto es, con la comisión que antes se repartían los sistemas operativos, los buscadores y las tiendas de aplicaciones. Dicho de otro modo: Meta no necesita vender teléfonos para meter la mano en esa caja.
Aun así, el analista no da por perdida a Apple. Mantiene su recomendación de compra sobre sus acciones y un precio objetivo de 370 dólares, lo que implicaría una subida de alrededor del 12%. Su tesis es que Apple será "ganador eventual" de la IA en el dispositivo, la que se ejecuta directamente en el teléfono en lugar de en la nube, un terreno donde el fabricante controla el hardware y puede defenderse.
En Wall Street, el consenso sobre Apple sigue siendo de "compra moderada": 15 compras, 11 mantener y 4 ventas repartidas entre 30 analistas en los últimos tres meses. El precio objetivo medio, de 335,11 dólares, apenas deja un 2% de recorrido. Conviene saber quién firma la alerta: Mohan ocupa el puesto 21 entre los más de 12.000 analistas que sigue TipRanks, acierta en el 66% de sus recomendaciones y sus apuestas han rentado de media un 50,60%.
El análisis de Salseo
- El riesgo para Apple no está en vender más o menos iPhones, sino en el peaje del comercio móvil. Si el agente de Meta es quien decide qué tienda, qué app y qué producto se elige, el dueño del agente se queda con unos ingresos que hoy capturan la App Store, la búsqueda y el sistema operativo. Meta no necesita fabricar hardware para colarse en esa caja.
- La prueba de fuego de Muse no son las descargas, sino la conversión. 2,8 millones de instalaciones en doce días impresionan, pero lo que de verdad mueve la tesis es cuántos de esos usuarios lo usan de forma recurrente y cuántos comercios aceptan integrarse y pagar por aparecer. De momento solo se conocen tres nombres (Shopify, Expedia y PayPal); la lista que venga después dirá si esto es un producto viral o una plataforma de negocio.
- El matiz que el titular no cuenta: el mismo analista que lanza la alerta sigue recomendando comprar Apple y ve a la compañía como ganadora a largo plazo en la IA que corre dentro del dispositivo. Si los agentes acaban necesitando permisos del sistema operativo para pagar, enviar notificaciones o abrir apps, Apple puede recuperar parte del control cobrando por ese acceso. La amenaza es tan tecnológica como regulatoria.
- Para Meta, Muse es sobre todo una puerta de entrada fuera de sus propias aplicaciones. Le coloca en el momento exacto en el que el usuario expresa lo que quiere, justo antes de decidir, un lugar muy goloso para publicidad y comercio. Su punto débil es la dependencia: el agente vive dentro de iOS y Android, así que su alcance seguirá dependiendo de las reglas de plataformas que no controla.