Nvidia y Amazon amplían su alianza: 2 millones de GPUs más para AWS
Nvidia y Amazon amplían su colaboración estratégica para desplegar dos millones de GPUs adicionales en AWS entre 2027 y 2028. La noticia, anunciada junto a unos resultados trimestrales de Nvidia que batieron al mercado, impulsa sus acciones más de un 7% en el pre-market.
Nvidia y Amazon han decidido llevar su relación al siguiente nivel. Ambas compañías anunciaron una colaboración estratégica ampliada que contempla el despliegue de dos millones de GPUs adicionales de Nvidia en la infraestructura global de AWS, la división de computación en la nube de Amazon, durante los años 2027 y 2028. La noticia coincidió con la publicación de los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2027 de Nvidia, que superaron las expectativas del mercado gracias a la fuerte demanda de sus chips de IA. Los títulos de la fabricante de semiconductores llegaron a subir más de un 7% en el pre-market del jueves, mientras que los de Amazon se mantenían cerca del nivel plano.
No es un simple pedido de chips. AWS desplegará esos dos millones de GPUs adicionales —de las familias Blackwell Ultra, Rubin y Rubin Ultra— a lo largo de toda su plataforma, incluida su red de 'fábricas de IA' (AI factories), con el objetivo de que sus clientes aceleren el desarrollo de inteligencia artificial. La colaboración también se extiende a la infraestructura basada en las CPUs Vera de Nvidia, las redes, los modelos abiertos, el procesamiento de datos y la robótica. Hay además un componente institucional relevante: ambas empresas construirán 'fábricas de IA' para el gobierno de Estados Unidos, con 100.000 GPUs sobre AWS dedicados a cargas de trabajo federales y de seguridad nacional.
El acuerdo trasciende la nube y llega al mundo físico. Amazon Robotics adoptará la plataforma de IA física de Nvidia para impulsar la automatización de sus almacenes y el desarrollo de robots de próxima generación. Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, no escatimó en halagos: 'NVIDIA y AWS han construido uno de los grandes motores de crecimiento de la era de la IA, y la demanda va por delante de todas las previsiones'. El ejecutivo recordó que la colaboración entre ambas compañías en el ámbito de la computación en la nube se remonta a 16 años atrás.
Wall Street ve el movimiento con buenos ojos. Según la herramienta de comparación de acciones de TipRanks, tanto Amazon como Nvidia mantienen un consenso de compra fuerte (Strong Buy) entre los analistas, apoyado en la demanda sostenida de inteligencia artificial. El precio objetivo medio de las acciones de Nvidia implica un potencial alcista del 46,3%, mientras que el de Amazon sugiere un 28% de recorrido adicional. A cierre del miércoles, ambas compañías acumulan una subida del 13% en lo que va de año. La reacción del mercado —subida fuerte en Nvidia, plana en Amazon— sugiere que los inversores leyeron el anuncio, sobre todo, como una confirmación de que la demanda de chips de IA sigue desbordada.
Para hacerse una idea de la magnitud, dos millones de GPUs no son un pedido cualquiera. En un mercado donde la capacidad de cómputo de IA se ha convertido en el recurso más codiciado, Amazon se garantiza acceso prioritario a las próximas generaciones de chips de Nvidia, mientras que Nvidia se asegura una demanda firme y de largo recorrido para su hoja de ruta. Es una dependencia mutua en la que ambos ganan, pero que también eleva el listón: si los próximos chips de Nvidia, como la familia Rubin, sufren retrasos o no rinden lo esperado, el valor de esta alianza para AWS se resentiría.
El análisis de Salseo
- La cifra habla por sí sola: dos millones de GPUs adicionales entre 2027 y 2028 dan a Nvidia una visibilidad de ingresos de varios años en un sector donde la demanda ya está por delante de la oferta. No es un pedido puntual: compromete sus tres próximas generaciones de chips (Blackwell Ultra, Rubin y Rubin Ultra).
- Para AWS, este acuerdo funciona como un seguro de suministro en tiempos de escasez. En plena guerra por la capacidad de cómputo de IA, tener garantizados los mejores GPUs de Nvidia por delante de otros clientes es una ventaja competitiva directa frente a Google Cloud y Microsoft Azure.
- El detalle de las 100.000 GPUs para el gobierno de EE.UU. tiene lectura geopolítica: la IA se está convirtiendo en infraestructura estratégica nacional, y Nvidia y Amazon se posicionan como socios preferentes del Estado. Ese tipo de contratos suelen ser difíciles de replicar por la competencia extranjera.
- La lectura contraria: que Nvidia anunciara el acuerdo a la vez que sus resultados sugiere que quiere blindar la narrativa de demanda estructural frente al escepticismo sobre la burbuja de la IA. Pero también otorga a Amazon un poder de 'cliente ancla' que con el tiempo puede traducirse en mejores condiciones e, incluso, en presión sobre los márgenes de Nvidia si el suministro a otros clientes se resiente.