Nvidia y AWS amplían su alianza con 2 millones de GPUs para IA
Amazon Web Services y Nvidia han anunciado una expansión de su colaboración para añadir dos millones de GPUs a su infraestructura en 2027-2028, incluyendo fábricas de IA para el gobierno de EE.UU. y avances en robótica.
Amazon Web Services (AWS), la división de nube de Amazon, y Nvidia han anunciado una ampliación importante de su colaboración estratégica para responder a la demanda mundial de infraestructura de inteligencia artificial. El plan incluye desplegar dos millones de GPUs adicionales de Nvidia en la infraestructura global de AWS durante 2027 y 2028, aprovechando la rápida adopción que ya tienen los chips de Nvidia en la nube de Amazon.
Así, la colaboración va mucho más allá de comprar chips. Ambas compañías trabajarán juntas para llevar los CPUs NVIDIA Vera a AWS, extender NVLink Fusion con memoria de alto ancho de banda personalizada e integrar la plataforma de Nvidia con el sistema Nitro y el Elastic Fabric Adapter de AWS, con el objetivo de mejorar la seguridad y la fiabilidad. También construirán 'AI factories' para el gobierno de EE.UU., que incluirán 100.000 GPUs en infraestructura segura de AWS para cargas de trabajo federales y de seguridad nacional.
Además, el acuerdo refuerza el software de Nvidia dentro del ecosistema de AWS. Los modelos abiertos Nemotron de Nvidia estarán disponibles en Amazon Bedrock y Amazon SageMaker, y las librerías CUDA-X (cuDF y cuVS) se usarán para acelerar el procesamiento de datos y la indexación vectorial en Amazon EMR y OpenSearch. En el terreno de la robótica, Amazon Robotics adoptará la plataforma de IA física de Nvidia para acelerar la innovación en automatización de almacenes y robots de nueva generación.
Todo esto llega en un momento dulce para Nvidia. La compañía acaba de presentar unos resultados del segundo trimestre fiscal mejores de lo esperado, con un beneficio ajustado por acción de 2,22 dólares, unos ingresos récord en el centro de datos de 89.000 millones de dólares (un 117% más que el año anterior) y una previsión de ingresos de 108.000 millones de dólares para el tercer trimestre. La expansión con AWS apuntala esa demanda y consolida a la nube de Amazon como uno de los principales escaparates del hardware de Nvidia, aunque el despliegue previsto no empezará a materializarse hasta 2027.
El análisis de Salseo
- El despliegue de dos millones de GPUs en 2027-2028 no es un pedido al uso: es un plan de colaboración a varios años que da a Nvidia una visibilidad de ingresos enorme. Para el inversor, convierte a AWS en un cliente casi cautivo, pero también ata la capacidad de Nvidia a un calendario que puede retrasarse si el gasto en IA se enfría.
- La parte de las 'AI factories' para el gobierno de EE.UU. es la que más se sale del guion: 100.000 GPUs en infraestructura segura para cargas federales y de seguridad nacional. Es una puerta de entrada a contratos públicos de larga duración, aunque también añade un componente regulatorio que habrá que vigilar.
- Nvidia no solo vende chips; su software (CUDA, cuDF, cuVS, Nemotron) se integra en los servicios de datos y analítica de AWS, y Amazon Robotics adopta su plataforma de IA física. Eso crea una dependencia tecnológica mutua: a AWS le cuesta cambiar de proveedor, y a Nvidia le cuesta perder a AWS. Esa es la verdadera ventaja competitiva.
- El anuncio llega después de unos resultados trimestrales de récord en Nvidia. Eso puede leerse como una señal de que el crecimiento no se frena, pero también invita a la prudencia: la acción ya descuenta muchísimo crecimiento, y el mercado lleva meses preguntándose cuánto durará el ciclo de capex en IA. Este acuerdo refuerza el 'bull case', pero no elimina el riesgo de concentración en unos pocos hyperscalers.