Nvidia sube tras ampliar su alianza con CoreWeave: chips para agentes de IA
Nvidia sube un 1,57% después de que CoreWeave lleve a su nube los nuevos sistemas Vera Rubin y la CPU Vera, pensada para agentes de IA. La alianza, que ya dura casi una década, suma además una plataforma de herramientas para modelos.
Nvidia subió un 1,57% el miércoles después de que el fabricante de chips pusiera el foco en su alianza con CoreWeave, una plataforma de computación en la nube especializada en inteligencia artificial. CoreWeave va a incorporar a su catálogo los equipos más recientes de Nvidia para IA, justo cuando crece el interés por los llamados 'agentes', programas que no se limitan a responder preguntas, sino que ejecutan tareas por su cuenta. Las dos compañías llevan casi diez años trabajando juntas.
Lo nuevo que llega a la nube de CoreWeave son los sistemas Vera Rubin NVL72, la siguiente generación de grandes armarios llenos de chips que se usan para entrenar y hacer funcionar modelos de IA, junto a la tecnología de red Spectrum-X 102.4T Ethernet, que es lo que conecta todos esos chips entre sí para que no pierdan tiempo comunicándose. El primer cliente que ya usa Vera Rubin para trabajo real es Cognition, la empresa detrás del asistente de programación Devin. En sus primeras pruebas con tareas de código SWE-2, el nuevo sistema logró hasta 4,8 veces más flujo total de 'tokens' (las unidades mínimas de texto con las que trabajan los modelos) que el sistema de generación anterior, el GB200 NVL72. Traducido a la práctica: Devin puede escribir código y resolver problemas bastante más rápido.
Junto a los chips de entrenamiento, CoreWeave también lleva a su nube la Vera CPU, un procesador pensado específicamente para agentes de IA. Nvidia asegura que un solo rack puede alojar más de 11.000 espacios de agente de un único núcleo, con arranques más de tres veces más rápidos, y que en las pruebas Terminal-Bench, que miden tareas resueltas, la mejora fue de 1,7 veces. A eso se suma el lanzamiento de CoreWeave Forge, un entorno que reúne herramientas para probar y mejorar modelos y agentes: incluye productos propios como CoreWeave ARIA, Agent Lens y Sandboxes, además de utilidades de Weights & Biases y OpenPipe. CoreWeave afirma que su sistema de aprendizaje por refuerzo sin servidores entrena 1,4 veces más rápido y con un 40% menos de coste que montarlo por cuenta propia. Entre los primeros usuarios de Forge están Canva, Capital One y MasterClass.
En la parte más política del anuncio, el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, sostuvo que el despliegue de centros de datos de IA en Estados Unidos creará hasta un millón de empleos. Según Huang, serán puestos para trabajadores cualificados del sector técnico, como electricistas, instaladores de tuberías y trabajadores de la construcción, y supondrán la primera reindustrialización del país en más de 50 años.
En cuanto a lo que opina Wall Street, el consenso de analistas sobre Nvidia es de compra clara, con 31 recomendaciones de compra en los últimos tres meses y un precio objetivo medio de 324,32 dólares por acción, lo que implicaría un recorrido al alza del 40,92%. Conviene recordar que estos datos son estimaciones de analistas y no una recomendación de inversión.
El análisis de Salseo
- Para Nvidia, el valor de este anuncio no es la venta de hoy, sino que Vera Rubin ya esté funcionando en producción en manos de un cliente exigente como CoreWeave. Que un operador nativo de IA estrene el sistema antes que las grandes nubes hace de escaparate y mete presión a los gigantes de la nube para renovar sus compras cuanto antes.
- El 4,8 veces más flujo de 'tokens' es la clave silenciosa: la métrica que manda ya no es cuánta potencia se instala, sino cuántas respuestas por segundo produce el modelo. El gasto se está desplazando del entrenamiento, que es una inversión puntual, hacia la inferencia y los agentes, que es consumo continuo. Buen negocio para Nvidia, pero también el terreno donde más competencia aparece, con chips propios de las grandes nubes y alternativas más baratas.
- Con CoreWeave Forge, la compañía intenta dejar de ser una simple nube que alquila tarjetas para vender la capa de herramientas, donde el cliente se queda atrapado. Es su forma de tener algo propio frente a las grandes nubes y de defender precios cuando el hardware se parece cada vez más entre sí. La señal a vigilar: cuántos de esos 'primeros usuarios' se convierten en contratos de pago recurrentes y no se quedan en un titular.
- El millón de empleos que promete Jensen Huang es narrativa con destinatario político: al CEO le interesa presentar la IA como motor industrial para que no frenen la construcción de centros de datos, cuyo verdadero cuello de botella suele estar en la energía y los permisos. Para el inversor, hoy es ruido; lo que de verdad movería la acción son pedidos y resultados, no declaraciones.