Nvidia y Palantir amplían su alianza de IA: el mercado no se inmuta
Las dos compañías estrella de la inteligencia artificial unen hardware y software para aplicar la IA a las cadenas de suministro, pero sus acciones ni se enteran del anuncio.
Nvidia y Palantir han anunciado este jueves que combinan sus capacidades para desarrollar inteligencia artificial aplicada a la mejora de las cadenas de suministro. La idea es juntar lo mejor de cada casa: el músculo de hardware de Nvidia, el gran fabricante de chips para inteligencia artificial, con el software de análisis de datos de Palantir, especializada en exprimir información compleja para empresas y gobiernos. Es lo que la propia prensa especializada ha bautizado como el "dream team" de la IA.
Sin embargo, la reacción en bolsa fue tibia, cuando menos. Las acciones de Nvidia cedieron un 0,91% y las de Palantir, un 0,45%. Es decir, el mercado recibió el anuncio con indiferencia, algo llamativo viniendo de dos de las compañías más mimadas por los inversores en todo lo relacionado con la inteligencia artificial. El detalle no es menor: el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, se ha erigido en uno de los grandes defensores públicos de la IA abierta, y aun así su respaldo a este tipo de alianzas no basta para mover el ánimo comprador.
¿Por qué importa entonces? Porque la cadena de suministro es uno de los terrenos con más recorrido para la IA: anticipar la demanda, optimizar rutas logísticas o evitar roturas de stock son problemas que las empresas pagan muy caros. Para Palantir, esta alianza supone colarse en otro vertical industrial más allá de su terreno habitual y reforzar su discurso de plataforma de datos aplicada. Para Nvidia, es una vía para que su tecnología no dependa solo de los grandes centros de datos de unos pocos clientes gigantes y llegue a más industrias. Los sectores afectados son los semiconductores, la infraestructura de IA, las aplicaciones de IA y el ámbito de defensa y aeroespacial.
Lo que el titular no cuenta es que el anuncio llega sin cifras: no se ha detallado el valor del acuerdo, ni clientes concretos, ni cuánto dinero puede generar. Y sin números, el mercado no puede poner precio a la noticia. En un año en el que los anuncios de colaboraciones en torno a la IA se han multiplicado, el listón para sorprender está altísimo, y una alianza estratégica sin cifras se queda, de momento, en una buena historia más que en un catalizador bursátil.
El análisis de Salseo
- El valor real de este tipo de alianzas no está en el anuncio, sino en si acaba traduciéndose en contratos concretos. La señal a vigilar: que estas soluciones conjuntas aparezcan en las cifras de negocio comercial de Palantir o en la parte empresarial de Nvidia en próximos trimestres.
- Para Palantir, el movimiento tiene sentido como forma de entrar en el mundo industrial y logístico, un terreno menos saturado que el de defensa. Su reto es demostrar que su software aporta algo que los clientes no puedan hacer ya con sus propias herramientas de datos.
- Para Nvidia, la jugada encaja con su estrategia de ampliar clientes más allá de los grandes centros de datos. Cuantos más sectores usen sus chips y su software, menos depende de unas pocas tecnológicas gigantes que también están desarrollando sus propios procesadores.
- Hay una lectura menos amable: cuando dos gigantes se alían tan estrechamente, su software queda optimizado para uno de los dos, lo que dificulta la vida a los competidores de chips. La paradoja es que Huang se presenta como defensor de la IA abierta mientras teje alianzas que refuerzan su ecosistema.