Salesforce promete más de 63.000 millones para 2030 y planta cara al 'SaaSpocalypse'
Salesforce fija en Dreamforce un objetivo de ingresos de más de 63.000 millones de dólares para su año fiscal 2030, por encima de lo que esperaba el mercado, y aprovecha para reivindicar que la IA no se está comiendo su negocio.
Salesforce ha aprovechado su gran conferencia anual, Dreamforce, celebrada en San Francisco, para dar a conocer su previsión de ingresos de cara a su año fiscal 2030: más de 63.000 millones de dólares. La cifra supera con holgura los 59.200 millones que esperaban los analistas consultados por LSEG, es decir, la compañía se está poniendo un listón casi 4.000 millones por encima de lo que el mercado daba por hecho. El anuncio llegó en la sesión que la empresa dedica a analistas e inversores, el momento en el que su cúpula detalla las cuentas con más precisión.
La cita llega en un momento delicado para la compañía. En los últimos tiempos ha tenido que lidiar con una narrativa incómoda, bautizada en el sector como 'SaaSpocalypse', según la cual los modelos de inteligencia artificial cada vez más potentes acabarían dejando obsoleto el software de suscripción tradicional. Esa idea castigó a Salesforce y a otras tantas empresas de software. Sin embargo, en sus últimos resultados, presentados el mes pasado, la firma calló a los escépticos con unas cifras mejores de lo esperado y una previsión optimista. Sus beneficios se vieron impulsados por una ganancia de 2.600 millones de dólares procedente de inversiones estratégicas, después de que la empresa apostara por Anthropic. La acción reaccionó con una subida de casi el 23%, su mejor comportamiento desde 2020.
Sobre el escenario, el consejero delegado y cofundador Marc Benioff quiso escenificar esa alianza con la IA más potente del momento: subió a la tarima a Sam Altman (OpenAI), a Dario Amodei (Anthropic) y a Jensen Huang (Nvidia). "Hay momentos en nuestra industria en los que todo cambia, y este es ese momento para las empresas", resumió. Entre los anuncios de la semana están un nuevo modelo de razonamiento llamado Koa, construido a partir de un modelo de Nvidia, y Claudeforce, una herramienta que permite a las organizaciones trabajar con datos de Salesforce dentro de Claude, el asistente de Anthropic. Patrick Stokes, presidente de aplicaciones y marketing de Salesforce, explicó que hasta 1.000 clientes se han apuntado a la versión beta con Claude. El jefe de operaciones, Miguel Milano, fue directo: "Ya no voy a usar la palabra 'SaaSpocalypse'. Espero que ustedes tampoco, y el mercado irá entrando en razón, poco a poco".
Otro de los focos fue Slack, la aplicación de comunicación de equipos que Salesforce compró en 2021 por 27.100 millones de dólares. Según Alexa Vignone, presidenta y directora de ingresos de la compañía, en los últimos tres meses Slack ha empezado a funcionar como un centro desde el que los empleados conversan con agentes de inteligencia artificial. La firma también presumió de dos ejecutivos que han vuelto a la casa tras pasar por OpenAI, un movimiento que refuerza su discurso de que no es una víctima de la IA, sino uno de sus actores.
El análisis de Salseo
- La meta para 2030 supera en unos 3.800 millones la media de los analistas, pero llega sin detalles de márgenes ni de cuánto de ese crecimiento vendrá realmente de la IA. La señal a vigilar en los próximos trimestres es si mantiene esa cifra o la matiza: las promesas a tres años y medio vista se revisan con mucha facilidad.
- Conviene mirar de dónde sale el último gran beneficio: 2.600 millones corresponden a una ganancia por su inversión en Anthropic, no a vender más software. Es dinero contable de verdad, pero no dice nada sobre la salud del negocio principal; parte del rebote del 23% se apoya en el papel de Salesforce como inversor y socio de la IA, más que en su negocio tradicional de suscripciones.
- La jugada de fondo es que Salesforce quiere ser la capa donde los datos de las empresas se cruzan con los grandes modelos (Claudeforce, Koa). El riesgo es el contrario del que sugiere el titular: si Anthropic y OpenAI acaban siendo la cara visible ante el cliente, Salesforce puede quedar reducido a proveedor de datos. Que solo haya 'hasta 1.000 clientes' en la beta y ningún dato de precios deja la pregunta abierta.
- Slack, comprada por 27.100 millones en 2021, empieza por fin a encontrar un papel claro como centro donde se habla con agentes de IA: es la prueba de que Salesforce intenta revalorizar su catálogo antiguo con la etiqueta de la inteligencia artificial. El rival a vigilar aquí es Microsoft, que juega en casa con Copilot integrado en Teams en muchísimas empresas.